INFO-SPÓŁKA

Wstęp

Konta to główny zbiór w programach podatkowych, silnie powiązany ze zbiorem adresów, czyli tak zwaną bazą adresową.

Każdy program podatkowy, w menu głównym, ma blok operacji "Dopisz usuń konto" (1) lub "Konto" (2), w którym są operacje dopisywania (3), zmiany (4) i usuwania kont (5).

Ponieważ zawsze konto powiązane jest z adresem, dopisując nowe konto, musisz podłączyć go do istniejącego adresu lub dopisać razem z nowym adresem, dlatego masz do dyspozycji aż 3 operacje dopisujące nowe konto (3).

"Nowe konto" - Zalecana, ponieważ rozpoczyna od sprawdzenia, czy adres już jest w bazie adresowej.
"Nowe konto z tym samym adresem" - Przydatna, gdy masz wybrane konto i chcesz dopisać nowe konto, podłączając go do tego samego adresu.
"Nowe konto i nowy adres" - Gdy masz pewność, że w bazie adresowej nie potrzebnego adresu, czyli trzeba dopisać konto i adres.

W/w operacje opiszemy szczegółowo w kolejnych podrozdziałach.

Operację "Zmiany na koncie ..." (4) możesz uruchomić także w okienku głównym, klikając po prostu podwójnie w wybrane konto. W następnym podrozdziale opiszemy dokładnie okienko edycyjne tej operacji.

Operacja "Usuń konto" (5) dotyczy konta wybranego w okienku głównym, ale komputer nie usunie konta, z którym związane są księgowania, dane naliczeniowe lub inne istotne informacje. Dzięki temu nie jest łatwo, nawet przez pomyłkę, np. usunąć konto z księgowaniami; trzeba najpierw usunąć wszystkie te księgowania.

Okienko edycyjne

Przy dopisywaniu konta (3), wprowadzaniu zmian (4) lub gdy po prostu klikniesz dwa razy w konto w okienku głównym, zobaczysz okienko jak na obrazku obok. Jest to tak zwane okienko edycyjne.

Ponieważ konto zawsze jest powiązane z adresem, w dolnej części okienka edycyjnego znajdują się dane konta, w górnej - dane adresowe.

W odrębnym rozdziale opisaliśmy związek między kontem a adresem. Wprowadzając zmiany w danych adresowych, musisz mieć świadomość, że zmiany te pojawią się przy wszystkich kontach powiązanych z tym adresem.

Jeżeli np. konto w kartotece "śmieci" i konto w kartotece "podatek rolny" powiązane są z tym samym adresem, zmieniając adres przy koncie "śmieci", zmieniasz także adres konta w kartotece "podatek rolny".

W pola grupa (6)(7) wpisuje się symbole skonstruowane tak, aby można było, w razie potrzeby, wyszukać odpowiedni podzbiór kont lub adresów.

Np. w podatku rolnym, w pole (7) najczęściej wpisuje się nazwę wioski. Zalecamy jednak bardziej przemyślane używanie tego typu pól. Zamiast całej nazwy wioski lepiej wpisać np. 4 literowy symbol wioski, wtedy pozostałe znaki można użyć do innych celów.

Grupa pól (8) nie wymaga komentarza. W przypadku osób niefizycznych (firm, instytucji itp.) w pole "nazwisko" wpisuje się nazwę osoby, pozostawiając pozostałe pola puste. Przed wprowadzeniem mechanizmu "współwłaścicieli", w polu "nazwisko" dopisywało się małżonka i współwłaścicieli.

W odrębnym rozdziale opisaliśmy ustawianie kodu terytorialnego (9), określającego kraj, województwo, powiat i gminę.

Gdy klikniesz pole "e-mail" (10), pojawi się tabelka, do której możesz wpisać jeden lub kilka adresów e-mail, ale tylko jeden może być oznaczony jako "aktywny" i pokazany w okienku (10). Jeśli żaden nie jest "aktywny", w okienku (10) program pokaże pierwszego.

W osobnym rozdziale opisaliśmy sposób zapisu adresów (11).

Przycisk (12) podkłada wartości domyślne "kodu pocztowego" i "poczty", które można ustawić przyciskiem (13).

Grupa pól (14).

Pesel/Regon - dla osób fizyczny wpisujesz PESEL, dla niefizycznych - REGON.
Pesel2 - przed wprowadzeniem mechanizmu "współwłaścicieli", wpisywało się tu PESEL małżonka.
NIP - Numer identyfikacji podatkowej.
NIP2 - przed wprowadzeniem mechanizmu "współwłaścicieli", wpisywało się tu NIP małżonka.
EKD - Europejska Klasyfikacja Działalności.
PKD - Polska Klasyfikacja Działalności.

Przycisk (15), widoczny tylko przy dopisywaniu nowego konta i adresu, podkłada adres konta wybranego w okienku głównym.

Przyciski (16) tworzą nazwę konta (17)(18) zgodnie z zasadami zapisu adresów.

Zdarza się, że w bazie adresowej jest kilka takich samych adresów, wtedy jedynym sposobem rozróżnienia jest numer komputerowy "nrk" (19).

Pola "grupa" (6)(7) opisaliśmy wcześniej.

Nazwa konta składa się z dwóch pól. W pierwszym (17) przeważnie jest nazwa osoby, w drugim (18) - adres. Często są identyczne jak w części adresowej, ale nie zawsze. Np. w polu (18) może być adres nieruchomości inny niż adres właściciela. Przed wprowadzeniem mechanizmu "współwłaścicieli", w polu (17) dopisywało się małżonka i współwłaścicieli.

W odrębnym rozdziale opisaliśmy uwagi (20). Wygodniejszy dostęp do tego pola masz w zakładce (21). W zakładce obok (22) można wpisywać "uwagi prywatne", widoczne tylko dla osoby, która je wpisała.

Pola (23) mają różne znaczenia w różnych programach wymiarowych. Mogą tu być np. daty i numery umów itp.

Pola (24) decydują, w jakich latach konto ma być widoczne. Nie ma potrzeby pokazywać kont, na których nie ma już księgowań i danych naliczeniowych.

Wskaźnik (25) ustawiamy dla kont, na których są nieściągalne należności.

Przycisk (26), widoczny tylko przy dopisywaniu nowego konta, podkłada nazwę konta wybranego w okienku głównym.

Przycisk (27) ustawia dane adresowe zgodnie z nazwą konta, zapisaną w formacie: [kod pocztowy] miejscowość[,ulica] [nrDomu[/nrLokalu]]

Jeśli adres korespondencyjny, zamieszkania, nabywcy jest inny od pozostałych adresów tej osoby, możesz go dopisać w zakładce (28).

Jeśli adres jest powiązany z innymi kontami lub adresami, pojawia się żółty panel ostrzegawczy z przyciskiem "zobacz" (30), który pokaże wszystkie te powiązania.

Nowe konto

Jest to operacja tworzenia nowego konta, zalecana przez nas, ponieważ program najpierw pokazuje bazę adresową, gdzie można poszukać adresu dla danego konta.

W pole wyszukujące "Nazwa" (31) program wstawia 5 pierwszych znaków nazwy konta wybranego w okienku głównym, aby nie marnować czasu na pokazywanie całej bazy adresowej. Możesz oczywiście wpisać dowolny fragment nazwy i kliknąć "Szukaj" (32).

Wybierz odpowiedni adres i kliknij "Wybierz" (33).

Jeśli w bazie adresowej nie ma potrzebnego adresu, z menu "Dopisz/usuń" (34) wybierz operację "Nowy adres". Szczegółowy opis tej operacji znajdziesz w rozdziale "Baza adresowa".

Jesli, po dopisaniu nowego adresu, nie widać go w tabelce (35), sprawdź pola wyszukujące (31) i kliknij "Szukaj" (32).

Wybierz dopisany adres i kliknij "Wybierz" (33).

Pojawi się okienko edycyjne z wpisanym adresem. Wystarczy kliknąć jeden z przycisków "Przepisz" (16); na podstawie danych adresowych program utworzy nazwę konta (17)(18), która możesz, ewentualnie, zmodyfikować.

Nowe konto z tym samym adresem

Operacji tej używa się w szczególnym przypadku, gdy masz wybrane konto i chcesz dopisać nowe konto, podłączając go do tego samego adresu.

Pojawi się okienko edycyjne z wpisanym adresem. Wystarczy kliknąć jeden z przycisków "Przepisz" (16); na podstawie danych adresowych program utworzy nazwę konta (17)(18), która możesz, ewentualnie, zmodyfikować.

Nowe konto i nowy adres

Operacji tej używa, gdy masz pewność, że w bazie adresowej nie ma potrzebnego adresu lub z innych powodów musisz dopisać nowy adres.

Pojawi się puste okienko edycyjne, w które wpisujesz dane adresowe oraz dane konta.