KSeF / Operacje - FAKTUROWANIE

Opsywany poniżej blok "KSeF - operacje", pojawia się w trakcie fakturowania, jeśli ustawisz znacznik "KSeF" (1). Zobaczysz go także, wywołując z głównego menu operację "KSeF/Operacje".

Oprócz standardowych paneli (15)(16), omówionych w odrębnym rozdziale, są tu trzy panele (17) dostępne w zależności od w/w sposobu wywołania. Szczegółowy opis masz w kolejnych podrozdziałach.

Ten panel będzie używany najczęściej. Aby mieć do niego dostęp, przy fakturowaniu ustaw znaczniki "KSeF" (1) i "Rejestruj" (2). Jest to standardowe ustawienie zanczników - przecież w rejestrze VAT powinno być to samo co w KSeF.

Dla każdej wysyłanej faktury program tworzy plik XML. Z czasem tych plików będzie dużo i osób fakturujących też może być wiele, dlatego na początek nazwy pliku program wstawia symbol (3), który powinien ułatwiać, w razie potrzeby, późniejsze przeszukiwanie plików. Symbol powinien określać fakturującego, ewentualnie rodzaj faktury.

Aktualnie jest jedna wersja faktury (4), ale zobaczymy co będzie później.

Zwykle wystarczy kliknąć "Wyślij do KSeF" (5) - jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, program zamknie okienko i zobaczysz komunikat o zarejestrowaniu i wysłaniu faktury do KSeF.

Ten panel będzie dostępny, jeśli przy fakturowaniu ustawisz tylko znacznik "KSeF" (1) (bez znacznika "Rejestruj" (2)).

Tego panelu używasz, gdy:

• przed wysłaniem do KSeF, chcesz sprawdzić, jak wygląda faktura (znacznik "Pokaż fakturę" (9)),
• wysłanie do KSeF chcesz zrobić w innym momencie,
• plik XML chcesz wczytać w "Aplikacji KSeF'.

Pola (6)(7) odgrywają taką samą rolę jak pola (3)(4).

Kliknięcie "Generuj plik" (8), podobnie jak przycisk (5), generuje plik XML, ale nie wysyła go do KSeF. Jeśli plik XML z fakturą zostanie w jakimś momencie wysłany do KSeF, musisz pamiętać o zarejestrowaniu tej faktury w rejestrze VAT.

Nazwę wygenerowanego pliku program wpisuje w pole (10), używane przez panel opisany w następnym podrozdziale.

Ten panel będzie dostępny, jeśli z okienka głównego wywołasz "KSeF/Operacje".

Klikając "Wyślij plik" (11), możesz wysłać plik wygenerowany w poprzednio omawianym panelu, który nazwę pliku wpisuje w pole (10). Przyciskiem (12) możesz wskazać inny plik.

Jeśli ustawisz znacznik "Pokaż fakturę..." (13), program najpierw pokaże, jak będzie wyglądała faktura w KSeF, a potem jeszcze raz zapyta czy ma ją wysłać. W ten sposób można przejrzeć wiele plików XML, żadnego nie wysyłając.

Ogólny opis wykazów zrobiliśmy w odrębnym rozdziale. Tutaj dodamy tylko kilka słów na temat wykazu "wysłane w tej sesji" (13), specyficznego dla programu FAKTUROWANIE.

Wykaz ten pokazuje faktury wysłane w aktualnie otwartej sesji. Dzięki niemu na bieżąco sprawdzisz, co zostało wysłane.

Ustawienia (14) nie mają tutaj żadnego znaczenia.